Die Korrespondenzverwaltung des Programms kann Briefe sowie Serienbriefe erstellen. Der Datenaustausch (z.B. Name, Adresse etc.) erfolgt dabei über Word-Steuerformate.
So können Sie Briefe schreiben:
1. Wählen Sie in der Menüleiste der zentralen Adressbearbeitung den Menüpunkt "Tools > Brief schreiben...".
Das Programm öffnet den Dialog "CRM - MailMerge - Briefe schreiben".
2. Im Feld ADRESSNUMMER ist bereits die zuvor in der Tabelle ausgewählte Adresse eingetragen.
3. Im Feld PROJEKTNUMMER können Sie die Korrespondenz optional einem Projekt zuordnen.
4. Drücken Sie im Feld DOKUMENTVORLAGE die Funktionstaste [F5], um eine vorhandene Vorlage auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [RETURN], um die Vorlagendefinition zu laden.
Das Programm erzeugt nun ein neues Dokument mit den in der Vorlagendefinition hinterlegten Einstellungen.
5. Betätigen Sie nun die Funktionstaste [F10], um Ihre Textverarbeitung zu öffnen.
6. In der Textverarbeitung muss zunächst die Datenquelle (mailmerge.csv) mit der Word-Datei verknüpft werden. In Word 2003 ist dies z.B. die Funktion "Serienbrieferstellung > Datenquelle öffnen".
Die Datei "mailmerge.csv" befindet sich im Programmpfad im Ordner "...\TMP\Benutzer" (Wenn Sie bspw. als Benutzer 001 angemeldet sind, finden Sie die Datei im Ordner "...\TMP\001").
7. Nachdem Sie das Dokument mit der Datei "mailmerge.csv" verbunden haben, können Sie nun die benötigten Seriendruckfelder mit der Serienbrieffunktion Ihrer Textverarbeitung in das Dokument einfügen und den Druck durchführen.